非车险报行合一正式落地定价能力或成竞争焦点

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-12 22:44:05

非车险“报行合一”正式落地，险企竞争从价格战转向定价能力
非车险市场持续多年的野蛮生长时代宣告终结，定价能力取代价格战成为行业竞争新焦点。

国家金融监督管理总局发布的《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》已于2025年11月1日正式实施。这标志着非车险业务“报行合一”监管政策全面落地。

所谓“报行合一”，是指保险公司实际执行的保险条款和保险费率，必须与向监管部门报送的备案材料保持一致。

这一新规旨在解决非车险市场长期存在的手续费虚高、恶性价格战、产品同质化严重等问题。

01 非车险市场乱象：规模狂奔下的恶性竞争
非车险业务作为财产保险的重要组成部分，涵盖责任险、保证险、工程险等领域。

近年来，非车险业务持续扩容，在财产险总保费中的占比已从2019年的37.1%攀升至2024年的47.4%。

2024年，非车险保费收入达到7770亿元，近五年的年均复合增速超过10%。

然而，高速发展伴随而来的是恶性竞争加剧。

部分机构为抢占市场份额，通过拆分保额、更改标的使用性质等手法变相降费，或虚列“会议费”“咨询费”等科目套取手续费，导致费用结构失真、承保利润承压。

应收保费坏账风险也在积聚，尤其是政保类业务因财政支付延迟形成大量‘空转保单’，侵蚀险企现金流。

02 监管新政全景：“报行合一”为核心的多维度革新
《通知》从优化考核机制、规范产品开发使用、规范保费收入管理、强化市场行为监管、推动改进非车险承保理赔服务以及发挥行业组织支撑服务作用六方面强化要求。

优化考核机制是本次新规的重要一环。

《通知》要求财产保险公司合理降低保费规模、业务增速、市场份额的考核要求，提高合规经营、质量效益、消费者权益保护的考核权重。

规范费率管理，严格落实“报行合一”是新规核心。

《通知》明确保险公司必须遵循公平、合理、充足原则厘定费率，禁止通过特别约定、批单等方式变相改变责任或费率。

同时还要求保险公司建立费率定期回溯和动态调整机制。

推行“见费出单” 制度是解决应收保费问题的重要举措。

《通知》明确20万以下保费需“见费出单”，20万以上分期付款业务则规定了首期保费缴纳比例、分期期数及最后一期保费缴纳时间。

03 行业变革前瞻：从“规模驱动”到“质量驱动”
“《通知》的核心意图是引导非车险行业回归保险本源、重塑经营逻辑，实现从‘规模驱动’向‘质量驱动’的根本转型。”北京大学应用经济学博士后朱俊生教授如此评价。

随着利率下行、“报行合一”等环境与监管因素的转变，传统以价格、费用等为主要手段的竞争模式已难以适应行业转型需求。

人保集团副董事长、总裁赵鹏表示，我国保险市场将进一步向成熟市场演进，竞争成败将取决于定价、风控、减量服务等专业化能力的高低。

从车险“报行合一”的实践来看，车险综合费用率逐年走低，综合成本率自2023年也开始逐渐下降，车险综改成效显著，业务质量和承保盈利能力提升。

这为非车险领域提供了可借鉴的经验。

04 市场格局重塑：头部企业优势凸显，中小险企面临挑战
对于大型险企而言，推行非车险的“报行合一”无疑是利好。

从车险“报行合一”效果来看，马太效应明显，前三家车险市场份额2024年比改革前提升了约1个百分点。

人保财险总裁于泽预计，如果非车险报行合一顺利推进，实施“报行合一”的业务先期能够推动降低费用率1个百分点左右。

但对于定价能力不足、竞争力有限的中小财险公司，“报行合一”将带来更大的冲击。

某大型财险公司战略部人士建议，中小财险公司应立足自身优势，聚焦特定非车险领域，切忌被保费规模裹挟。

在产品服务上，由于中小公司整体的抗风险能力和再保安排上受限，股东资源型的对公业务是基石和品牌展现，市场业务则是补充，应采取谨慎跟随策略。

05 未来发展方向：专业化、数字化、协同化
面对新规实施后的市场环境，赵鹏提出了非车险未来发展的三大方向：专业化、数字化、协同化。

首先，保险公司要深耕非车险领域风险特征与需求变化，成为比客户更了解自身风险的“专家”，以更强的专业能力满足实体经济与人民群众的保障需求。

其次是坚持拥抱“数字化”趋势。大模型等人工智能技术的崛起，正在改变所有行业的商业模式和发展生态，非车险经营的每一个环节，都可以运用数字化手段进行重塑。

最后是坚持强化“协同化”模式。包括集团内部各业务单元的有效协同，比如在服务海外利益方面，以及与外部合作伙伴的深度协同。

保险公司竞争战略将发生根本转变。随着利率下行、“报行合一”等环境与监管因素的转变，传统以价格、费用等为主要手段的竞争模式已难以适应行业转型需求。

定价能力作为保险公司的核心竞争力，将取代价格战成为市场竞争的焦点。

未来，只有在专业化、数字化和协同化方面提前布局的保险公司，才能在高质量发展的非车险市场中占据先机。

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