中信建投研报指出算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。相关内容如下：算力板块催化不断：相关公司业绩预告快速增长，Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心，这些都表明算力市场需求旺盛，行业发展态势良好。推荐关注方向： 北美算力链核心标的：部分北美算力链核心标的业绩持续高增长，且当前估值仍处于历史较低水平，具有较高的投资价值。 外溢需求受益公司：有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司，在算力市场扩张的过程中，能够抓住机遇，实现业务增长，值得关注。 上游紧缺环节：算力产业链上游一些环节存在紧缺情况，相关企业可能会因供需关系优势而获得更好的业绩，是投资的重点方向之一。 1.6T光模块及CPO产业链：随着GB300的批量出货，1.6T光模块及CPO产业链将迎来发展机遇，市场对相关产品的需求有望增加，产业链上的企业有望受益。 国产算力链：随着H20供应恢复、NV将向中国推出全新GPU等，国产算力链发展有望加速，相关企业在自主可控的趋势下，将获得更多的发展机会。相关产业发展趋势：随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。叠加宇树IPO，AI端侧芯片、模组等产业链也将迎来发展机遇，可予以关注。此外，中信建投仍继续推荐电信运营商、军工通信等板块。
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