当地时间9月9日，甲骨文公布了2026财年第一财季的业绩数据，其剩余履约义务（RPO）大幅增长至4550亿美元，较去年同期激增359%，这一数据显示全球对AI算力的需求异常旺盛，也为中国算力产业带来了诸多机会。以下是具体分析：政策支持力度加大：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与六大重点领域深度融合；工信部推动“人工智能+制造”专项行动；杭州等地设立亿元级算力券，支持本土智算中心建设，为国内AI算力产业发展提供了良好的政策环境。算力需求持续增长：据国家数据局统计，中国日均Token处理量从2024年初的1000亿飙升至2025年6月的30万亿，增长幅度超过300倍。IDC预测，2025年中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS，2024-2028年复合增长率高达46.2%，国内市场对算力的需求不断增加，为相关企业发展提供了广阔空间。国产替代进程加速：伯恩斯坦数据显示，英伟达在中国AI芯片市场的份额正从2024年的66%骤降至2025年的54%，而国产芯片自给率预计2027年将达55%。华为CloudMatrix384超节点验证国产超大规模集群商用能力，阿里云倚天710、寒武纪思元系列芯片性能持续迭代，国产算力芯片替代进程正在加速。国内企业迎来机遇： 工业富联：是甲骨文AI服务器的核心供应商，有分析指出其份额超过70%。甲骨云基础设施的迅猛扩张，将使工业富联最直接、最显著地受益于此次订单浪潮。 华工科技：是甲骨文800G光模块的核心供应商之一，其800GLPO DR8产品在2025年7月已获得甲骨文约1万片批量订单。随着甲骨文大规模建设数据中心，将持续采购大量高速光模块，华工科技有望受益。 南都电源：是甲骨文数据中心的后备电源核心供应商，随着甲骨文全球数据中心的快速扩容，对后备电源的需求也随之激增，南都电源将迎来业务增长机会。 神州数码：与甲骨文合作超20年，是其在中国重要的战略合作伙伴与核心代理商，合作范围从早期的软件分销扩展到云MSP服务、登云数据库一体机等领域。 润和软件：是甲骨文在中国的重要战略合作伙伴，合作涵盖云服务、数据库运维、中间件服务及行业解决方案等。
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