旭辉官宣境外债务重组生效预计减债约380亿元

xinwen.mobi · 发表于 3 天前

旭辉这次债务重组的事儿，总算尘埃落定了！用咱老百姓的话说，就是欠了一屁股债，现在跟债主们谈妥了，能砍掉一大截，剩下的慢慢还，算是喘上了一口气。

简单说就是，它家欠的钱分两块，一块是欠老外的（境外债），一块是欠国内的（境内债）。现在这两块都重新谈拢了。

欠老外的债怎么弄？
欠老外的钱，本息加起来差不多81亿美元，换成人民币得有567个小目标。现在谈下来的方案够狠，直接给“砍掉”了大约380亿人民币，相当于这笔债的三分之二（67%）都不用还了。而且最关键的是，接下来三年，都不用掏一分钱现金来还这笔债的本金和利息，压力一下子小多了。

欠国内的债怎么弄？
国内这块，主要是7笔公开的债券，总共100.6亿。通过现金回购、债转股这些办法，也能“减掉”超过50亿。而且，这笔钱未来两年内也不用还本付息。前几天（12月25号）刚搞了一波现金回购，本来只想花2.2亿来回购，结果申请的人太多，超额了，这一下子就能先化解掉大概11亿的债务。

这么一来，旭辉能喘多大口气？
这么说吧，到今年年中的时候，它身上背的所有有息负债加起来有842亿。等境内外这两套组合拳全打完，总的负债额预计能直接降到500亿左右，差不多回到2017年的水平。这就好比一个人之前每月工资一万却要还八千的房贷，现在月供降到三千了，手头一下子就活泛了。

更重要的是，债务结构也变了。以前是“短期的、利息高的”债多，现在重组后，变成了“长期的、利息低的”债为主。每个月的利息支出能省下不老少。

这事儿咋就谈成了？
要谈成这么大的债务重组，光靠企业自己肯定不行。一方面，是广大债权人（就是债主们）愿意共渡难关，给了理解和让步。另一方面，各级监管部门也给了关键的指导和支持。当然，旭辉自己也做了点实事儿，从2022年行业出问题以来，它交付了近30万套新房，没当“甩手掌柜”，这也算是它谈判时的一点底气吧。

就在宣布境外债重组生效的同一天，旭辉还和中国平安做了一笔“资产互换”的买卖，互相换了两个项目公司的股权。这笔操作不涉及现金，但能让旭辉更集中资源去搞重点区域的项目，也被看作是优化资产、提升流动性的一步棋。

总之，经过这么一番大动作，旭辉算是把最难的关给过了。公司自己也说了，以后要转向“轻资产、低负债、高质量”的模式，求一个稳当。这给其他还在债务泥潭里扑腾的房企，也算是打了个样儿。不过，债是缓过来了，以后的路怎么走得又稳又好，那还得接着看。

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