随着生成式人工智能技术加速迭代，全球算力基础设施建设不断提速，算力产业链企业集体迎来业绩爆发，2025年上半年多家相关上市公司业绩预告表现亮眼。具体情况如下：光模块领域：中际旭创预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润36亿元至44亿元，同比增长52.64%至86.57%。主要原因是终端客户对算力基础设施的持续建设，800G等高端光模块销售大幅增加。新易盛预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%，受益于人工智能相关算力投资持续增长，高速率产品需求旺盛。服务器、交换机领域：工业富联预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润119.58亿元至121.58亿元，同比增长36.84%至39.12%，其云计算业务第二季度高速增长，人工智能服务器营业收入较去年同期增长超60%，云服务商服务器营业收入较去年同期增长超1.5倍。锐捷网络预计上半年归属于上市公司股东的净利润为4亿元至5.10亿元，同比增长160.11%至231.64%。液冷服务器领域：飞荣达预计上半年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.70亿元，同比增长103.95%至123.69%。公司人工智能服务器散热相关业务与部分重要客户的合作有序推进，营业收入显著增长。PCB领域：生益电子2025年上半年扣非净利润同比最高增超5倍，按单季度看，公司预计第二季度实现归母净利润3.3亿元，创历史新高。公司持续优化产品结构，AI服务器产品需求旺盛，其2024年AI服务器产品在销售中总占比已达48.96%。芯片设计领域：澜起科技受益于AI产业趋势，DDR5内存接口及模组配套芯片出货量显著增长，三款高性能运力芯片销售收入大幅增长，同时产品结构优化带动毛利率提升，推动公司盈利大幅增长，预计2025年第二季度单季度净利润达6.25亿元，创下历史新高。算力市场的高景气度预计将持续。中际旭创、新易盛等上市公司近日迎来众多机构密集调研，相关负责人均表示下半年行业需求有望进一步增长。中泰证券研报显示，海外人工智能训练和推理发展迅猛，海内外大厂未来有望持续投入大模型训练，以提升自身竞争力，高资本开支有望持续。
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