2025年11月新势力销量榜单解析：鸿蒙智行一骑绝尘，零跑、小米领衔阵营分化
随着11月销量数据的公布，中国新能源汽车市场的年终格局轮廓初现。在年末冲刺与政策调整的双重背景下，市场展现出前所未有的激烈竞争与鲜明分化。昔日“蔚小理”三足鼎立的格局被彻底打破，以华为赋能的鸿蒙智行、坚持“技术平权”的零跑汽车，以及跨界而来的小米汽车，共同构成了新的市场头部力量。
一、 头部阵营：新王登基，格局重塑
11月销量榜最大的看点，在于榜首的易主与销量的断层式差距。第一阵营的两大品牌不仅自身创造了历史新高，更将新势力的销量门槛提升至7万辆以上。
冠军：鸿蒙智行
核心数据：11月全系车型交付量达 81,864辆，同比大幅增长89.61%，创下单月交付历史新高。
背后解读：鸿蒙智行的成功并非单一品牌作战的结果，而是其“五界”（问界、智界、享界、尊界、尚界）品牌矩阵协同发力的集中体现。这使其能够覆盖从15万级大众市场到百万级豪华市场的广阔价格区间，并通过华为在智能驾驶与智能座舱领域的技术优势，形成差异化竞争力。
亚军：零跑汽车
核心数据：11月交付 70,327辆，同比增长超75%，这已是其连续第二个月交付量突破7万辆大关。
背后解读：零跑稳居新势力单品牌销量冠军。其核心策略是“技术平权”与高性价比，凭借C10、B01等“款款爆款”的车型，精准切入主流家庭市场。得益于强劲的增长，零跑已提前45天完成了50万辆的年度销量目标，并开始向60万辆的年销目标发起冲击。
季军：小米汽车
核心数据：继10月后，11月交付量再度超过4万辆，稳居新势力销量榜第三位。
背后解读：作为新玩家，小米的快速崛起得益于其首款车型SU7积累的市场热度及首款SUV车型YU7的上市。目前，小米2025年累计交付量已突破32万辆，远超年初设定的35万辆年度目标，完成目标已无悬念。同时，为加速订单转化，小米近期已开启“现车选购”计划，部分车型提车周期已缩短。
二、 腰部阵营：昔日巨头承压，传统新秀崛起
与头部品牌的昂扬态势形成鲜明对比的是，曾长期主导市场的“蔚小理”在11月集体进入了3万辆区间，面临不同程度的增长压力。
品牌 11月交付量 (辆) 同比变化 核心挑战/亮点
小鹏汽车 36,728 +18.9% 置换补贴退坡导致观望情绪加重，销量环比下滑；但X9超级增程版上市后订单火爆。
蔚来公司 36,275 +76.3% 品牌内部出现分化：高端蔚来品牌交付连续四个月增长，但面向主流市场的乐道品牌交付环比下滑超30%，显示出战略重心转移期的阵痛。
理想汽车 33,181 -31.9% 连续多月同比下滑，成为三家车企中唯一同比下滑的品牌。核心问题是电池供应短缺限制了纯电车型i6的产能释放。公司已启用双供应商模式以缓解瓶颈。
与此同时，一批背靠传统车企集团的新能源品牌表现亮眼，构成了强大的第二梯队：
极氪：交付量达28，843辆，环比增长34.6%。旗舰车型极氪9X累计交付破万，单车成交均价高达53.8万元，成为品牌向上突破的关键。
岚图汽车：首次实现月交付量突破20，005辆，连续十个月环比增长，展现出国企高端新能源品牌的强劲势头。
长安启源：销量达46，909辆，环比增长26%，凭借精准的产品定位实现跨越式增长。
三、 市场透视：分化加剧，决胜于战略与体系
11月的销量数据并非偶然波动，而是市场竞争进入深水区的必然反映，背后是多重因素的共振。
需求结构变化，性价比与全场景成制胜关键：当前新能源市场的消费主力正转向更广大的主流家庭用户。零跑凭借“高配低价”策略满足对实用性和成本的极致追求；鸿蒙智行则依托华为生态，提供覆盖多场景的智能化解决方案。二者均精准击中了市场核心痛点，而部分定位偏高或产品线单一的品牌则面临挑战。
供应链与产能成为核心竞争力：市场竞争已从早期的产品竞争，延伸到体系能力的比拼。理想因电池供应问题掣肘销量；小米为加速交付推出“现车选购”计划；零跑的持续高产则得益于其稳定的规模化生产能力。供应链的稳健与否，直接决定了市场机会的转化效率。
政策调整放大市场波动，年末冲刺压力骤增：10月以来，全国多地汽车置换补贴政策的调整或退坡，直接加剧了消费者的观望情绪，对市场需求造成了短期冲击。面对最后一个月的年度收官，各大车企为完成销量或盈利目标，势必会加大促销和新车投放力度，市场竞争将进入白热化阶段。
展望：决战十二月，智能化与全球化塑造未来
2025年的最后一个月，市场分化格局预计将延续。车企间的较量不仅是销量的数字游戏，更是面向未来的战略卡位。
智能化成为核心战场：以小鹏、华为系为代表的车企正加速城市智能辅助驾驶的普及与应用，并有望在2026年将这一技术下探至20万元以内的主流市场，开启“智驾平权”时代。智能化能力将成为决定下一个周期竞争格局的最重要因素之一。
盈利与出海成为关键课题：三季度财报显示，小米、零跑已率先实现季度盈利，而其他新势力仍在盈利道路上努力。与此同时，加速出海已成为头部品牌的共识。零跑借助Stellantis的渠道加速全球化，小鹏海外销量已占到总销量的10%，预示着下一阶段的竞争将超越国界。
总体而言，11月的销量榜单清晰地预示着中国新能源汽车市场正从“野蛮生长”的春秋时代，步入“体系制胜”的战国时代。产品定义、技术路线、供应链管理和全球视野，共同构成了决定车企未来命运的多维棋盘。
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