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歌尔股份2025年中报显示，公司业绩拐点初步确认，AI业务成为重要的增长驱动力。以下是具体分析：业绩拐点确认： 营收与利润增长：2025年上半年歌尔股份实现营业收入375.49亿元，同比下降7.02%，实现归母净利润14.17亿元，同比增长15.65%。第二季度收入212.4亿元，同比增长0.8%，环比大幅增长30.30%；第二季度归母净利润9.48亿元，同比增长12.12%，业绩呈现出明显的回升态势。 盈利能力提升：公司毛利率从2024年上半年的11.51%提升至13.47%，净利率从2.95%提升至3.70%，盈利能力得到显著改善。这主要得益于内部管控和产品结构调整，例如精密零组件业务毛利率提升至23.49%，成为拉动整体盈利的重要支撑。AI业务驱动增长： AI智能眼镜需求带动：2025年上半年，受益于AI智能眼镜、智能可穿戴等新兴产品需求带动，歌尔股份精密零组件业务收入76.04亿元，同比增长20.54%。据Counterpoint的报告，2025年上半年全球智能眼镜市场的出货量同比增长110%，AI智能眼镜在智能眼镜总出货量中的占比达到78%，歌尔股份作为重要的供应商，充分受益于这一市场增长。 加大研发投入：公司加码研发，重点投向XR光学、AI眼镜及智能穿戴等新兴智能硬件领域。2025年上半年，该公司研发投入高达21.35亿元，占营业收入比重提升至5.69%，为AI业务的持续发展提供技术支持。 战略布局与合作：歌尔股份通过一系列投资并购，完成了镜片、Micro - LED、表面浮雕衍射光波导等关键环节的技术布局。如公司子公司歌尔光学拟通过增发股份的方式取得舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司100%股权，这将显著增强歌尔光学在光波导及其他晶圆级微纳光学器件等领域内的核心竞争力，为AI智能眼镜、AR增强现实等整机业务的未来发展提供有力支持。
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