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据摩根士丹利10月3日发布的研究报告，iPhone 17及Pro系列（含Pro和Pro Max）全球需求较去年iPhone 16系列高出10%-15%，远超市场初期预期。面对旺盛需求，苹果正通过提升产能、调整供应链等方式应对，但全球供应仍呈现紧张态势，不同市场供需情况存在一定差异。以下是具体分析： 需求超预期的核心表现交货周期显著延长：截至9月底，iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max的全球平均交货时间分别为25天、22天、31天，较去年同期iPhone 16系列的10天、23天、29天明显延长，其中标准版交货周期较前代翻倍。中国市场供需矛盾更突出，基础版交货时间达30.5天，创两年来新高，整体交付时间较去年延长17天。部分市场一机难求：在美国市场，基础版和Pro Max机型无法实现店内提货，Pro系列交货周期维持在21天高位；中国市场除未上市的Air机型外，多数机型需排队等待，京东平台以旧换新销量达去年同期4倍，反映出消费者换机热情高涨。官网发货延迟明显：目前苹果官网显示，iPhone 17标准版和Pro Max发货时间延迟至10月31日（约4周），Pro机型延迟2周左右，部分日期（如10月1日、2日等）甚至出现间歇性停发情况。 供应端的应对措施紧急提升产能：苹果已通知供应商将iPhone 17系列日产量提升至少30%，并计划将2025年下半年新品总产能从原计划的8400万-8600万部上调至9000万部以上，此次产能提升主要针对需求旺盛的Pro系列和标准版。供应链优先级调整：苹果要求立讯精密等核心代工厂将iPhone 17标准版日产量提高约40%，同时通知非电子零部件供应商增加30%日供货量，优先保障热门机型生产。 供需矛盾的市场影响第三方渠道溢价严重：由于官方供货紧张，第三方平台如拼多多虽推出降价券（标准版券后5099元起），但券量稀缺、抢购难度大；黄牛将Pro Max机型溢价拉至千元以上，256G版本售价达1.1万元以上。资本市场连锁反应：需求超预期被解读为苹果股价的重要利好，摩根士丹利将其目标股价上调至298美元（约合2123元人民币），并预测销量增长叠加定价策略调整，可能推动iPhone平均售价增长5%，远超市场预期的1%，同时带动立讯精密等供应链企业股价上涨。 需求分化与未来展望与iPhone 17及Pro系列的火爆形成反差的是，同系列iPhone Air需求疲软，全球交货周期仅4天，消费者偏好度仅2%。分析师认为，Air机型因eSIM配置限制（中国市场尚未上市）、定位模糊等问题未能打动消费者，而Pro系列的钛金属机身、4800万三摄及标准版的120Hz高刷屏等“加量不加价”的配置，更契合市场对核心性能的需求。对于后续供应情况，业内预计产能提升效果将在11月逐步显现，但短期内缺货状态可能持续至双十一，官方降价概率较低，第三方渠道或通过少量优惠券缓解供需矛盾。
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